В Каттегате появляется высокий незнакомец, о происхождении которого ничего не известно. Местные сразу заподозрили в нём могущественного колдуна, ведь от его прикосновения юный Ивар находил покой. Однако с приходом странника в поселении начинают происходить трагедии с детьми. Аслауг вместе с подругами не может решить, стоит ли доверять гостю или его нужно казнить на месте.
В Англии тем временем продолжается война, победитель которой получит земли Мерсии. Войска Рагнара наносят серьёзное поражение противникам под предводительством Бургреда, но часть саксонской армии сбегает и занимает более выгодные рубежи. Северянам предстоит подниматься на гору и штурмовать укрепления в невыгодном положении. Впрочем, разве такие сложности когда-нибудь останавливали викингов? Пока Рагнар рискует жизнью ради амбиций Эгберта, сам правитель Уэссекса завоёвывает сердце Лагерты. Мужчина покоряет её элегантностью, щедростью и уважением. Король даже присутствует при языческом ритуале, который норманны проводят в новом поселении.
Однако и викинги, и рядовые саксы всё сильнее негодуют из-за такого соседства. Представители обоих народов осознают разницу между культурами и верой. Тлеющий огонь раздора вскоре может перерасти в настоящий пожар, который приведёт к новым кровопролитным конфликтам.