В Каттегате вновь неспокойно. Как только Рагнар покидает свои земли, на них сразу находятся желающие поживиться. На этот раз это Калф и Эйнар. Первый предлагает союз и выдвигает кандидата на звание ярла. Если всё сложится, Калф завладеет и Каттегатом, и Хедебю - двумя территориями, правители которых сейчас заняты освоением новых земель.
Король Эгберт показывает Лагерте землю, которая станет основой будущего поселения. Бывшая жена Рагнара по достоинству оценивает перспективы, но замечает, что правитель Уэссекса оказывает ей недвусмысленные знаки внимания.
Тем временем Рагнар вместе с Флоки и сыном Бьерном сражается в Мерсии на стороне принцессы Квентрит. Их противники - король Мерсии и его сын Бургред, чьи армии не могут остановить продвижение северян. Кампания идёт успешно, однако будущее союза двух народов пока остаётся неопределённым. А в это время Хельга, Сигги и Аслауг видят странный сон. Женщины не привыкли игнорировать видения, особенно если в них чувствуется угроза для близких.