Флоки продолжает вести своих людей вглубь дикого острова. Северяне всё сильнее ропщут на проводника: обещанная земля оказывается промёрзлой пустыней. Однако Флоки уверяет собратьев, что совсем скоро они увидят благословение богов, ниспославших милость тем, кто им доверился.
Драккары Бьерна Железнобокого возвращаются из Сицилии. Лагерта с радостью принимает сына в Каттегате. Среди горожан Бьерн замечает девушку из народа саамов, которая покоряет его сердце. Он просит у вождя племени руки и сердца Снефрид. Первая любовь Бьерна, Торви, не возражает против такого решения.
Уббе вместе с остальными готовится защищать Каттегат от войск Ивара и Харальда. Маргрет продолжает настраивать народ против Лагерты. Она подговаривает сына Рагнара не участвовать в грядущей битве. Хитрая женщина рассчитывает: если во время осады Бьерн и Лагерта погибнут, Уббе займёт трон Каттегата по праву старшинства.