Путешествие Бьерна, Хальвдана и Синрика по Сицилии подходит к концу. Шквальный ветер обрушивается на лагерь мусульман, и викингам удаётся проскочить мимо охраны. Похитив несколько верблюдов, они сбегают через пустыню к своим кораблям. На этот раз успеха добиться не удалось, но Железнобокий планирует вернуться с новыми людьми и новым планом покорения солнечных земель.
Конфликт между епископом Хемундом и Иваром подходит к развязке. Младший сын Рагнара Лодброка предлагает бывшему сопернику заключить союз, чтобы вместе атаковать Каттегат. Ивар до сих пор не может простить Лагерте гибель матери. К тому же захват родной земли лишний раз докажет, что Бескостный - если не самый сильный, то точно самый умный среди братьев.
Флоки удаётся уговорить Лагерту отпустить его с будущими поселенцами, готовыми рискнуть жизнью ради новых земель. Однако, причалив к берегам Исландии, колонизаторы понимают: земли здесь бесплодны, и заселить их будет крайне сложно. Тем временем в Каттегат приходит весточка от Астрид. Она предупреждает подругу о готовящемся нападении.