Небольшой отряд саксонских воинов тайно проникает в Йорк, чтобы обезглавить армию северян. Однако Ивар предвидел такой манёвр. Лазутчики попадают в засаду и быстро погибают. Северяне празднуют очередную победу и ещё сильнее укрепляются в мысли, что Бескостный - лучший лидер для них.
Однако согласны с этим не все. Убба так и не смирился с тем, что ему приказывает младший брат. Попытка старшего брата договориться с саксами о мире и последующее изгнание из вражеского лагеря серьёзно ударили по его авторитету. В итоге великая армия скандинавов распадается на две части. Большинство воинов остаются в Йорке и продолжают сражаться с англичанами под началом Ивара. Остальные возвращаются в Каттегат вместе с Уббой. К удивлению Ивара, Хвитсерк решает остаться с ним.
Тем временем в родных землях норманнов ярл Харальд, сбежавший от Лагерты, уговаривает Астрид стать его женой. Мужчина по-прежнему мечтает о титуле короля всей Норвегии, но для этого ему предстоит пройти немало испытаний.