Путешествуя по Средиземному морю, Бьерн Железнобокий понимает, что его мечте не суждено сбыться. Он так стремился попасть в центр новых земель, в великую Римскую империю, но с момента появления той самой карты, захватившей его воображение, прошло слишком много времени. Одной из величайших держав больше не существует. Теперь это множество мелких государств, которые не могут договориться между собой даже о продаже продовольствия.
Тем временем под стенами Йорка Этельвульф и епископ Хемунд продолжают планировать захват города. Они видят, что часть норманнов покинула укрепления, но не знают, сколько защитников осталось внутри. Рисковать и идти в лобовую атаку саксы не готовы, поэтому Хемунд решает осадить поселение и вызвать в стане врага голод.
Вернувшийся домой Убба встречает Лагерту и намерен использовать её войско против предавших его младших братьев. Однако Маргрет пытается уговорить Уббу поступить иначе: предать новую союзницу, чтобы одновременно отомстить за мать и самому править Каттегатом. А Флоки, оказавшийся в землях Исландии, решает основать здесь новое поселение. Он уверен, что эту территорию подарили ему сами боги, и сородичи будут рады обосноваться под благословением небожителей.