Этельвульф и Хемунд замечают над Йорком странный дым. Им кажется, что затея с осадой сработала. Викинги сжигают тела сородичей, умерших от голода и болезней. Вскоре стража сообщает: корабли, стоявшие под стенами поселения, исчезли. Саксы решают войти в опустевшую крепость, но попадают в засаду, которую устроил хитрый Ивар.
Бьерн с товарищами осваиваются в Сицилии, куда их драккары причалили недавно. Познакомившись с местными обычаями, они решают применить своё мастерство, чтобы заработать состояние. Однако Бьерн быстро выясняет: нанявший их господин - всего лишь слуга. Железнобокий хочет говорить с тем, кто действительно заслуживает его внимания.
Неожиданно в Каттегат возвращается Флоки. Он приходит не для отдыха после походов. Наоборот, он ищет людей, готовых отправиться с ним в благословенную землю, где, как он считает, сами боги будут жить рядом. Желающих находится немного, но даже пары человек достаточно, чтобы реализовать мечту отважного кораблестроителя.