Уббе одерживает верх над конунгом Фродо. Несмотря на серьёзные ранения, сын Рагнара выходит победителем. Его отвага предотвращает большую войну между данами и саксами. Оставшиеся конунги, Ангантир и Хемминг, решают отступить и поселиться в землях Восточной Англии.
Некоторое время назад Джудит нашла в хижине ведьмы обезумевшую Лагерту и решила вернуть её в замок. Мать короля Альфреда незадолго до этого скончалась от рака. Лагерта пришла в сознание и вспомнила, что произошло с ней после битвы в Уэссексе.
Основные события разворачиваются на подступах к Каттегату. Там встречаются Бьерн с Харальдом и Хвитсерк с Олафом. Обе стороны планируют напасть на город и свергнуть Ивара, возомнившего себя богом. Сам Бескостный настолько разочаровался в жизни, что решил пожертвовать новорождённым сыном, у которого обнаружился физический порок. Хотя в детстве самого Ивара пощадили из-за похожего недуга, своего малыша он обрёк на медленную гибель в ледяном лесу.