В исландское поселение северян приходит загадочный странник. Он представляется Оттаром и рассказывает о плодородных землях далеко на западе, богатых ресурсами. Он призывает поселенцев отправиться туда. Однако Уббе чувствует неладное. Вскоре выясняется, что под именем Оттара скрывается Этельред. Лишь заступничество Торви спасает обманщика от жестокой расправы.
Угроза со стороны воинов-русов и их армии заставляет норманнов объединиться перед общим врагом. Бьерн Железнобокий и конунг Харальд забывают о былых разногласиях и решают вместе сражаться против чужеземных племён. Северяне ещё не знают, что вместе с русами к ним прибыл Ивар, который хочет поквитаться с братьями.
Во время разведывательной миссии Бескостный находит в лесу едва живого Хвитсерка. Притащив его в Киев, Ивар застаёт царя Олега за обходом войска, готовящегося вторгнуться в Норвегию. По словам полководца, эта война закончится для врагов падением не только Каттегата и его защитников, но и исчезновением языческой веры.